Nos outils

Veille stratégique par IA

Agrégation de sources, résumés intelligents et alertes personnalisées pour les cabinets qui ont besoin d'être informés avant leurs clients.

Vérification patrimoniale Open Banking

Connexion bancaire sécurisée (Tink/DSP2) pour vérifier et documenter les actifs d'un client en quelques minutes.

Agrégation patrimoniale multi-comptes

Vue consolidée du patrimoine bancaire — comptes EU, IBKR, import CSV/OFX — pour les professionnels qui suivent plusieurs clients.

Synchronisation de messagerie multi-boîtes

Synchronisation et unification de comptes email professionnels pour les structures qui gèrent plusieurs boîtes mail.

Scanner de cartes de visite

Capture, extraction et export de contacts depuis des cartes de visite — intégration CRM directe.